Wenn’s etwas mehr sein darf
Ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert
In Zeiten anonymer Vergleichsportale bietet die persönliche Betreuung durch einen kompetenten und engagierten Fachexperten einen großen Mehrwert.
Bei uns erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser wir unsere Kunden kennen, desto gezielter können wir sie beraten.
Unverbindliches Erstgespräch
Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Das ist für uns die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.
Persönliche Bedarfsanalyse
Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand und wägen verschiedene Möglichkeiten der Kapitalanlage ab.
Individuelle Produktrecherche
Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihrer individuellen Präferenzen, scannen wir den Markt und suchen geeignete Produkte, sowie Investments mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für Sie heraus.
Vertragsanpassungen und -abschlüsse
Welche Konzeptänderungen oder Vorschläge Sie am Ende umsetzen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und sprechen wohlüberlegte Empfehlungen aus.
Laufende Betreuung und Optimierung
Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor. Wir bleiben stets am Ball und weisen auf Optimierungsoptionen hin.